Matanzas, 1913. Dos jóvenes enamorados solicitan los servicios de un escribano para comunicarse mediante las cartas que este redacta. Los sentimientos del escribano van a imponerse y se enamorará de la joven. ...

El príncipe Patagón y Orestes viajan en un vapor junto a Mascaró, quien es perseguido por el capitan Alvarenga. El príncipe funda un circo con el que recorre pueblitos que ya no volverán a ser los mismos, hasta que cierto día es descubierto por el capitán...