Un aristócrata blanco se lleva al hijo de una pescadora negra y trata de criarlo como blanco. Los conflictos afectivos, sociales, sexuales, de poder, culturales y de derecho, conducen al muchacho a su extrañamiento. ...

El príncipe Patagón y Orestes viajan en un vapor junto a Mascaró, quien es perseguido por el capitan Alvarenga. El príncipe funda un circo con el que recorre pueblitos que ya no volverán a ser los mismos, hasta que cierto día es descubierto por el capitán...